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Family officeLa direction générale de vos affaires familiales et privées

Une direction générale à votre disposition


A l’instar d’une direction générale d’entreprise, nous sommes à vos côtés pour étudier votre situation et proposer des solutions familiales, juridiques, fiscales, financières, et les mettre en perspective.
Nous vous accompagnons pour prioriser les actions, les mettre en œuvre, négocier au juste prix les prestations des intervenants et experts requis, coordonner leurs interventions et initier les ajustements nécessaires.
Nous vous rendons compte des réalisations.

Notre accompagnement stratégique

Nous vous accompagnons dans une revue stratégique patrimoniale globale couvrant l’ensemble de vos problématiques : développement, gouvernance, financement, transmission, monétisation du patrimoine professionnel…
Inscrites dans la durée, nos interventions vous assurent un suivi dans le temps grâce à l’alignement en continu des dispositions prises ou à mettre en œuvre et de l’évolution naturelle de votre situation et de vos objectifs.

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La mise en œuvre et le suivi opérationnel de vos décisions


Nous attachons un soin tout particulier à la qualité d’exécution des missions qui nous sont confiées.
Quelle que soit la thématique abordée, nous suivons une méthodologie précise : compréhension de la situation et des attentes à court, moyen et long terme, recensement des stratégies et moyens d’actions envisageables, identification des forces et faiblesses des solutions, confrontation avec les expertises nécessaires, recommandations et hiérarchisation des priorités, validation, mise en œuvre, ajustements nécessaires…

Un engagement de suivi périodique

Nous veillons au respect des délais impartis et tenons ponctuellement à jour le tableau de bord des chantiers et des différentes responsabilités qui nous sont confiés.
Il nous permet d’assurer un suivi et une coordination efficace, en particulier en termes de qualité et de coûts. Nous vous restituons à périodicité prédéfinie cet état synthétique de suivi, accompagné d’un compte-rendu de nos interventions.

Un champ des missions clairement identifié qui s’ajuste dans le temps

Nos lettres de mission déterminent le cadre de notre intervention à vos côtés, vos interlocuteurs privilégiés, ainsi que la tarification sur honoraires associée.
Elles peuvent évoluer en fonction de vos besoins et du niveau d’accompagnement attendu : mission globale, accompagnement familial, mission spécifique…