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Family officeLe savoir-faire spécifique du conseil actif-passif

Allocation d’actifs et stratégie d’investissement

Nous bâtissons et animons votre comité d’allocation d’actif-passif.
Nos interventions concernent toutes les classes d’actifs, sans ordre de préférence autre que celui de vos intérêts, ainsi que l’ensemble des crédits et garanties.
L’allocation d’actifs et la sélection des acteurs sont les deux éléments moteurs de la performance du patrimoine global et de la maîtrise des risques à long terme. Elles s’appliquent autant aux gérants financiers, qu’aux conseils fonciers, de private equity ou experts d’autres domaines.
Au cours du comité périodique qui vous est dédié, nous vous accompagnons dans vos prises de décisions de financement et d’investissement.
Nous les mettons en œuvre avec vos gérants, banques et conseils, en nous appuyant sur votre allocation stratégique de référence découlant de vos objectifs d’investissement, de vos passifs, de votre horizon de placement, de votre espérance de performance cible ainsi que de votre sensibilité au risque.

Analyse et confrontation de marché

Nous procédons à un examen régulier des différentes classes d’actifs en portefeuille fondé sur notre recherche et nos outils internes et externes d’analyse et d’audit.
Notre positionnement spécifique nous permet de confronter les avis de vos différents conseils et gestionnaires à ceux d’autres acteurs de référence en France et à l’étranger : économistes, spécialistes sectoriels, conseils, gérants, stratégistes, prêteurs…
Nous les analysons et établissons des scénarios et vous restituons une synthèse vous permettant d’éclairer vos décisions.

Pilotage et allocation tactique

La revue fréquente des grandes tendances économiques, des évolutions des marchés, des perspectives et des risques, couplée à l’analyse des supports d’investissement, nous conduit à opérer avec vous des choix d’allocation tactique.
Nous vous proposons alors des solutions opérationnelles et nous chargeons de la mise en œuvre et du suivi de vos décisions.